Enigma dos clientes de baixa renda dos bancos brasileiros
Alguns grandes bancos ainda não sabem o que fazer com clientes de baixa renda
Nas últimas semanas, os maiores bancos privados do Brasil divulgaram seus relatórios de lucros de 2023, que mostram sinais confusos em relação à clientela de baixa renda. Diferentemente de seus pares, Bradesco e Santander estão enfrentando mais dificuldades para reduzir a inadimplência desses clientes depois de lhes concederem muito crédito durante a pandemia de Covid.
Situação atual. Apesar da queda geral nas taxas de inadimplência individual entre maio e dezembro de 2023, de 4,3% (pico) para 3,7%, segundo o Banco Central, os empréstimos concedidos a clientes de baixa renda em 2021 e início de 2022 ainda fizeram com que Bradesco e Santander menor lucro líquido e retorno sobre o patrimônio líquido (ROE).
- O Santander reportou um lucro líquido de R$ 9,383 bilhões (US$ 1,89 bilhão), uma queda de 27,3% em relação ao ano anterior.
- O Bradesco registrou lucro líquido de R$ 16,297 bilhões em 2023, 21,2% menos que em 2022, quando seus resultados já haviam encolhido 21%.
- Ambos também relataram um retorno sobre o capital próprio bem acima dos 15-20 por cento dos níveis pré-pandemia.
Por que isso importa. A maioria dos neobancos no Brasil expandiu suas operações atendendo clientes de baixa renda, forçando os titulares a seguirem o exemplo. Agora que todos sofrem com a baixa procura de crédito e as elevadas taxas de incumprimento, os bancos digitais procuram abertamente clientes com rendimentos mais elevados, pois também procuram rentabilidade.
- Esse cenário altamente competitivo pode ter levado o país a uma situação inédita, segundo o Bank of America: o número de clientes bancários no Brasil pode ter atingido um ponto de saturação. São mais de 180 milhões de contas digitais abertas no país, o equivalente a cinco contas para cada adulto brasileiro. Os bancos agora estão brigando para ver quem será a escolha número um dos usuários nas telas de seus smartphones.
Pano de fundo….
